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马钢股份成功发行2023年第一期短期融资券(科创票据)
2023年07月07日
来源:马钢日报
编辑:裔华 杨晓红
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7月3日,马钢股份成功发行2023年第一期短期融资券(科创票据“23马鞍钢铁CP001”),发行额度为人民币5亿元,期限270天,票据利率2.60%。本次短期融资券(科创票据)的成功发行是宝武与马钢实施联合重组后,马钢股份首次在资本市场上直接融资,也是宝武集团内首单利用高新技术企业的资质发行的科创主体类票据。
为进一步拓宽融资渠道、优化企业债务结构、降低融资成本,马钢股份拟发行100亿元企业债券及100亿元短期融资券以归还银行贷款、补充现金流。2022年9月,马钢股份正式启动100亿元企业债券及100亿元短期融资券的注册申报工作。今年4月25日,马钢股份四期短融合计100亿元,已取得银行间交易商协会批文。
自2019年马钢股份间接控股股东变更为宝武集团以来,企业未再发行直接债务融资工具,有息负债以银行间接融资为主,融资品种单一。为规避银行信贷规模收紧时可能出现的资金风险,企业拟在直接市场注册债券发行额度。由于马钢股份已有一段时间未在公开市场发行产品,期间经营情况也有较大变化,市场认可度有待观察。为避免单一市场发行规模过大影响发行成本及发行规模,通过企业债、短融同步发行可降低单次发行规模,同时可尽可能扩大投资人范围,降低成本。(马钢日报供稿 裔华 杨晓红)